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業(yè)務(wù)簡介
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聯(lián)系方式
咨詢內(nèi)容

基金管理公司專戶理財業(yè)務(wù),是指基金管理公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶財產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由具備資格的商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運用委托財產(chǎn)進行證券投資。委托人包括單一客戶和特定多個客戶。通過專戶理財業(yè)務(wù),基金管理公司能夠滿足不同投資者的個性化需求,可以為機構(gòu)投資者和個人投資者提供"量體裁衣"式的理財服務(wù),滿足投資者的不同理財需求。

特色服務(wù)
專業(yè)團隊
國聯(lián)基金配備有業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的專戶理財業(yè)務(wù)團隊,專職負責(zé)對專戶理財產(chǎn)品的投資管理運作服務(wù),對客戶的需求及時準確反饋,與客戶溝通交流專業(yè)、高效。團隊以嚴謹?shù)膽B(tài)度、一絲不茍的精神與專業(yè)的水平為專戶投資者提供全方位的金融服務(wù),致力于成為業(yè)內(nèi)以產(chǎn)品和創(chuàng)新研究為核心競爭力的專業(yè)型業(yè)務(wù)管理團隊。
專屬產(chǎn)品
專戶理財是一項高度專業(yè)化和個性化的服務(wù),每一個客戶都可以選擇或定制個性化的服務(wù)內(nèi)容。我們可以根據(jù)客戶需求,為其分析財務(wù)狀況,量身定制符合其風(fēng)險收益偏好且投資期限相匹配的“一站式”投資方案。
專人服務(wù)
國聯(lián)基金建立了針對資產(chǎn)管理計劃持有人的服務(wù)體系,便于投資者及時了解資產(chǎn)狀況、獲取投資相關(guān)資訊。同時整個產(chǎn)品生命周期中,包括投資經(jīng)理在內(nèi)的服務(wù)團隊將為客戶提供全面、及時的服務(wù),有效保障服務(wù)質(zhì)量。
業(yè)務(wù)流程
  • 1
    客戶接洽
  • 2
    需求溝通
  • 3
    方案設(shè)計
  • 4
    合同簽署
  • 5
    產(chǎn)品成立
  • 6
    投資運作
  • 7
    客戶服務(wù)
客戶接洽

客戶經(jīng)理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經(jīng)理電話或國聯(lián)基金全國統(tǒng)一客服熱線:400-160-6000/010-56517299進入專戶理財通道。

需求溝通

與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風(fēng)險承擔(dān)能力等要素屬性,對客戶的財務(wù)狀況做出綜合評估。

方案設(shè)計

根據(jù)客戶的投資需求和財務(wù)狀況,為客戶量身定做理財投資方案。方案設(shè)計過程中,將充分尊重客戶的意見。

合同簽署

國聯(lián)基金、客戶和托管人(如有)三方訂立書面的資產(chǎn)管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率等關(guān)鍵事宜。

產(chǎn)品成立

資產(chǎn)管理計劃具備成立條件后,管理人宣布產(chǎn)品成立。

投資運作

產(chǎn)品成立后,委托財產(chǎn)進入投資運作階段。

客戶服務(wù)

整個產(chǎn)品生命周期中,包括投資經(jīng)理在內(nèi)的服務(wù)團隊將為客戶提供全面、及時的服務(wù)。

常見問題
什么是專戶理財?

基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,以資產(chǎn)委托人的利益為目標,運用這些委托財產(chǎn)進行投資, 為投資者提供個性化、差異化和靈活性強的理財服務(wù),滿足各類投資人的不同理財需求。

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